Cons. Demo

Clienti gestiti

+4 questo mese

AUM totale

€12.4M

Assets Under Management

Performance media YTD

+6.2%

vs benchmark +4.1%

Appuntamenti settimana

4 oggi

Appuntamenti di oggi

18 Marzo 2026

09:30

Roberto Ferrara

Review portafoglio Q1

11:00

Nuova cliente

Profilazione MiFID

14:30

Maria Stella

Ribilanciamento

16:00

Andrea Moretti

Consulenza successoria

Allocazione aggregata

€12.4M

AUM totale

Obbligazionario

35%

Azionario

30%

Fondi bilanciati

20%

Liquidità

10%

Alternative

Portafogli in evidenza

Cliente	Profilo rischio	AUM	Performance YTD	Ultimo ribilanciamento
Roberto Ferrara	Bilanciato	€156.000	+7.1%	15 Mar
Maria Stella	Conservativo	€89.000	+3.2%	10 Mar
Andrea Moretti	Dinamico	€234.000	+9.8%	12 Mar
Lucia Palmieri	Conservativo	€67.000	+2.9%	8 Mar
Paolo Ferretti	Aggressivo	€312.000	+12.4%	14 Mar

Compliance

MiFID profilazioni scadute

KID da aggiornare

Prossimo audit

15 Apr

Conformità complessiva

94%

Performance per asset class

Azionario+8.4%

Obbligazionario+3.1%

Fondi bilanciati+5.7%

Alternative+2.3%

Liquidità+0.8%

Media ponderata+6.2%

Attività recenti

Ribilanciamento portafoglio

Roberto Ferrara · 15 Mar

Nuova profilazione MiFID

Elena Bianchi · 14 Mar

Sottoscrizione fondo

Paolo Ferretti · 14 Mar

Report trimestrale inviato

Maria Stella · 13 Mar

Aggiornamento KID

Sistema · 12 Mar